신경계가 없는 자동차를 상상해 보세요. 바로 배선 하네스입니다. 모든 정교한 전자 부품은 연결이 끊어져 차량이 시동조차 걸 수 없고 작동도 할 수 없게 됩니다. 현대 자동차의 필수적인 구성 요소로서 배선 하네스 시장과 그 경쟁 환경은 자동차 산업의 변화와 함께 심오한 변화를 겪고 있습니다.
배선 하네스는 자동차, 철도 운송, 항공 우주, 산업 자동화, 가전 제품, 사무 장비, 의료 기기, 통신 및 레크리에이션 시설을 포함한 수많은 산업에서 응용됩니다. 이러한 분산으로 인해 전체 시장 규모와 개별 제조업체의 점유율에 대한 정확한 통계를 얻는 것은 여전히 어렵습니다. 그러나 자동차는 세계 경제의 기둥을 대표하므로 자동차 배선 하네스 데이터는 비교적 포괄적이며 귀중한 통찰력을 제공합니다.
글로벌 자동차 배선 하네스 시장은 약 5조 7천억 엔의 가치를 지닙니다. 지역별로는 일본이 7,200억 엔, 중국이 1조 2천억 엔, NAFTA(미국, 캐나다, 멕시코)가 1조 4천억 엔, EU가 1조 4천억 엔입니다. 특히 일본, 북미, 유럽과 같은 선진 시장은 점진적인 위축을 보이는 반면, 중국과 같은 신흥 경제는 연간 몇 퍼센트 포인트의 성장을 유지하고 있습니다. 전 세계적으로 시장은 안정적으로 유지되거나 약간의 감소를 경험할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 차량 전동화 증가는 차량당 배선 하네스 수요 증가를 계속해서 견인하고 있습니다. 생산 성장이 둔화되더라도 전자 부품의 확장되는 배열은 배선 하네스에 대한 지속적인 필요를 보장합니다.
자동차 경량화가 필수가 되면서 배선 하네스 무게 감소가 중요해졌습니다. 현재 업계 접근 방식은 다음과 같습니다.
이러한 혁신은 유망하지만 광범위한 채택은 비용과 신뢰성 측면에서 어려움에 직면해 있습니다. 따라서 차량당 배선 하네스 볼륨은 가까운 미래에 계속 증가할 가능성이 높습니다.
일본 국내 시장은 Yazaki Corporation(2016년 50% 점유율), Sumitomo Electric Industries(30%), Furukawa Electric(10%)이 주도하고 있으며, Fujikura, Lear Corporation, ASTI가 더 적은 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 Yazaki와 Sumitomo는 각각 약 30%의 시장 점유율로 선두 자리를 유지하고 있으며, Aptiv(구 Delphi)가 20%, 독일의 LEONI가 8%, Lear가 6%로 그 뒤를 잇고 있습니다.
Yazaki Corporation 2015 회계연도에 17조 4천억 엔의 연결 매출을 보고했으며, 일본 34%, 미주 31%, 호주/아시아 18%, 유럽 17%를 차지했습니다. 이 회사는 Toyota, Mitsubishi, Isuzu를 포함한 여러 일본 자동차 제조업체와 60% 이상의 점유율을 보유하고 있습니다.
Sumitomo Electric Nissan 및 Daihatsu와 50% 이상의 점유율, 다른 주요 일본 자동차 제조업체와 30% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. Furukawa 및 Fujikura와 같은 다른 제조업체는 특정 자동차 제조업체에 대한 전문적인 집중을 통해 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
배선 하네스 산업은 기술 혁신과 시장 재편이라는 이중 과제에 직면해 있습니다. 차량 경량화, 전동화, 스마트 기술은 지속적인 혁신을 요구하는 반면, 신흥 시장, 특히 중국은 성장 기회를 제공합니다.
제조업체의 주요 성공 요인은 다음과 같습니다.
자동차 배선 하네스 시장은 상당한 기회와 엄청난 도전을 모두 제시하며, 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 끊임없는 혁신과 전략적 민첩성이 필요합니다.
담당자: Miss. Ever Zhang
